备龙头，股份中国气大油页岩服装杰瑞开发受益

国金证券发布杰瑞股份(002353)的杰瑞研报指出，油服装备龙头，股份受益中国页岩气大开发、油服页岩全球油服行业复苏。装备中国烟台网购服装推荐公司主营油气装备、受益油气服务两大业务，杰瑞烟台本土服装品牌为国内压裂设备龙头。股份2008-2018年十年间，油服页岩公司收入复合增长率26%，装备中国净利润符合增长率21%。受益2018年收入46亿元创历史新高，杰瑞业绩大增808%；净利率回升至14%；ROE为7%。股份

研报预计公司2019-2021年收入为65/91/117亿元，油服页岩增长42%/39%/29%；净利10.7/15.7/21.7亿元，装备中国增长73%/48%/38%；EPS为1.11/1.64/2.26元；PE为22/15/11倍。受益2020年油服行业平均PE 23倍。给予公司2020年20倍PE，合理市值314亿元，6-12月目标价33元。首次覆盖，“买入”评级。

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